01何為“從0到1”？
今天，科技部等5部委印發《加強“從0到1”基礎研究工作方案》的通知。充分發揮基礎研究對科技創新的源頭供給和引領作用，解決我國基礎研究缺少“從0到1”原創性成果的問題。
這個訊息非常重磅，又一次提升了我們科技轉型戰略的內涵，從前端（企業）開始深入到後端（校園），從而形成一個完整閉環。
其實我們一路看過來，可以看出高層一直在探索科技發展的最佳路徑，有幾個關鍵點：
第一，巨集觀不確定性引發的核心技術危機，促使國內科技廠商加強國產替代；
第二，高層點名區塊鏈技術，加強核心技術突破，轉向硬核科技；
第三，向上遊延伸，開啟科技創新源頭供給，打通學校和企業的科技成果轉化，這就是我們今天看到的《加強“從0到1”基礎研究工作方案》。
今天這個份《工作方案》中涉及的科研重點方向包括：
1）在重大專項和重點研發計劃中突出支援基礎研究重點領域原創方向，持續支援量子科學、腦科學、奈米科學、幹細胞、合成生物學、發育程式設計、全球變化及應對、蛋白質機器、大科學裝置前沿研究等重點領域；
2）針對重點領域、重大工程等國家重大戰略需求中的關鍵數學問題，加強應用數學和交叉研究，加強引力波、極端製造、催化科學、物態調控、地球系統科學、人類疾病動物模型等領域部署，搶佔前沿科學研究制高點；
3）面向國家重大需求，對關鍵核心技術中的重大科學問題給予長期支援。重點支援人工智慧、網路協同製造、3D列印和鐳射製造、重點基礎材料、先進電子材料、結構與功能材料、製造技術與關鍵部件、雲端計算和大資料、高效能運算、寬頻通訊和新型網路、地球觀測與導航、光電子器件及整合、生物育種、高階醫療器械、積體電路和微波器件、重大科學儀器裝置等重大領域，推動關鍵核心技術突破。
這份名單幾乎包含了所有當前的尖端技術，《工作方案》也包含對企業端的支援，主要體現在校企的有機結合以及對鼓勵企業研發投入加大方面。
“從0到1”這個提法其實最早出現在矽谷創投教父、PayPal創始人彼得·蒂爾的書《從0到1：開啟商業與未來的秘密》。
書中對“從0到1”做出瞭解釋：“在傳統時代，成功企業的商業模式是一個從1到N的過程，也就是在現有基礎上，複製之前的經驗，透過競爭不斷擴大自己的市場影響力。而在網際網路時代，成功的企業卻是一個從無到有，即從0到1創造市場的過程。”
所以，這份《工作方案》的核心思想在於：
第一，這是一個網際網路時代的提法，也要拿出網際網路時代的打法，創新是關鍵的關鍵；
第二，要LQXZ自己幹。
這讓我想到“兩彈一星”的時期，其實當下的國際形勢和1960年非常像，我們經歷了一輪史無前例的開放，但是保守主義近幾年又開始抬頭。
事實不斷地告訴我們，除了自己，沒人有任何人可以依靠。所以，我們要依託於網際網路思維，從無到有去建立核心技術，這是未來的“兩彈一星”！
所以，大家不要低估這份《工作方案》的含金量。
02對於行情的解讀
這份《工作方案》毫無疑問繼續強化了科技股在政策端的邏輯，即支援新動能的政策導向不會變，這兩天市場行情的修復程度尚佳，100+漲停疊加成交量持續放大，市場賺錢效應極大程度恢復，居民端存款轉移重回順暢。
我們之前提出的科技股四大邏輯仍在持續地對行情產生影響。
科技股四大邏輯：
1）當前持續加大逆週期調節不會變；
2）居民存款持續向資產端轉移的趨勢不會變；
3）科技股基本面持續向好的趨勢不會變；
4）房住不炒支援新動能的政策導向趨勢不會變。
另外，我們注意到一個問題，這份《工作方案》的發文日期其實是在1月21日，也就是說這份《方案》年前就已經存在了，今天是公開通知。
這不禁讓人聯想到節後的科技結構牛行情，這之中的關係大家可以細品（此處省略1萬個字）。
第二個問題，這份檔案為什麼到今天才公開？
是受疫情影響嗎？肯定有這方面的原因。
有沒有穩定市場的意圖呢？從時間的節點來看，可能性是存在的，當前外圍市場連續下挫，且疫情在外圍開始蔓延，對於國內的市場信心還是會有較大的打擊，如果市場不能持續保持熱度，那麼不進則退是大概率。
現在我們的首要工作是幫助實體渡過難關，股市走強其實是好事，為高層減了不少負擔，試想如果節後的行情是連續陰跌，實體和虛擬螺旋式下挫，那這個維穩的難度係數就大大增加了。
為什麼我有這個判斷？
因為昨天這個訊息非常有戲劇性。
先是說關於科技類基金暫緩審批；稍後監管人士表示並無此事。
我的一個判斷是當前高層對於科技股的上漲其實是有分歧的，一部分人估計認為這裡面有泡沫，要穩。
但是綜合分析了當前A股的處境之後，還是認為現在不是打壓A股的合適時機，A股的穩定，或者說保持較高熱度，對於經濟基本面的好轉還是有正向幫助的。
這個是我對昨天這條非常矛盾的資訊的理解，加上今天這份重磅的《“從0到1”工作方案》，我認為我對判斷應該八九不離十了。
但不管背後的真相是什麼，我們認為當前的科技股結構牛市停不下來了，科技結構牛還得繼續，主機板震盪上行也會繼續。
好了，今天就說這麼多，記得點“在看”，下課！
最後附上A股中期值得重點關注的行業：
1、細分領域龍頭（醫藥、食品小而美，業績反轉為主）；2、地產龍頭；3、銀行業；4、保險業；5、傳統核心資產（降低收益預期）。
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