應用一定是協議的附庸嗎？
一、「胖」協議和「瘦」應用
2016 年 8 月，美國著名基金 usv 的 joel monegro，發表了名為《fat-protocols》的文章，中文世界稱之為《胖協議》。
「胖」協議理論引起了廣泛討論，受到了很多追捧，甚至你可以把公鏈投資熱潮部分歸因到胖協議理論上。
「胖」協議理論認為，區塊鏈和網際網路價值捕獲模式是不同的，網際網路時代的價值大多被應用層捕獲，比如 google、facebook、亞馬遜、阿里、騰訊等。而為網際網路提供支撐的 tcp/ip、http 等底層協議並不能捕獲價值。
而區塊鏈時代價值將集中在共享協議層，只有小部分價值分佈在應用層。由此誕生了「胖」協議和「瘦」應用。
對於大多數基於區塊鏈的協議來說，有兩個因素導致這個結果：
共享資料層
共享資料層是指，透過開源和去中心化網路來複制和儲存使用者資料，而不是互相獨立的應用來訪問控制不同的資訊孤島，降低了新參與者進入門檻。
主要意思是說大家對底層資料、區塊鏈交易有平等和自由的訪問許可權，沒有人能透過壟斷資料把使用者強制留在自己的體系內。因為在相同且開源的協議上，可以構建若干個競爭、非合作、但可互相操作的服務，使用者可以隨時選擇自己覺得更優的服務。這將迫使市場找到降低成本、製造更好產品的方法，或創造出更好的方法。
共享資料層的結果，可以簡單理解為低成本同質化競爭。
token激勵
當協議 token 升值時，會吸引早期投機者、開發者和企業家的注意。他們成為協議的利益相關者、並在經濟上支援它的成功。然後，獲得早期利益的部分持有者，將會圍繞協議建立應用和服務，他們認為協議的成功將進一步提升其手中代幣的價值。部分應用會變得很成功，引入更多新使用者，也許是風投或其他型別投資者。這進一步增加代幣的價值，從而吸引企業家的關注，帶來更多的應用等。
以上是對《胖協議》簡單提煉出的關鍵點，表述上引入了一些個人理解，如果沒有了解過的小夥伴，建議閱讀原文，文末參考文獻可以找到。
在今年 1 月，joel monegro 又發表《thin applications》一文，在之前框架的基礎上，探討了一些有意思的概念。當然從標題中也可以看出主要討論的是「瘦」應用。如果你有興趣，可以在參考文獻內找到連結。
「胖」協議理論有很大的市場空間，從現在看確實也是正確的。但用一個理論把所有的情況都概括進去，對於現在的區塊鏈行業來說，可能還有點早。
分析協議問題，我們有必要先對協議進行一下簡單的分類。
二、協議一定要捕獲價值嗎？
我們可以簡單的對協議進行一下分類。
必須捕獲價值的協議
對於處於公鏈底層的協議，我們可以認為其必須捕獲價值。區塊鏈之所以被稱為價值網際網路，是因為在區塊鏈上可以直接傳遞價值，而價值需要強力保護，否則傳遞價值不能成立。
所以公鏈不是應該捕獲價值，而是必須捕獲價值，且捕獲的價值應該能夠增強系統的安全性，否則其價值傳遞的根基就不牢固。事實上無論 pow 還是 pos，幣價越高安全性越高這一結論都是成立的。雖然這只是捕獲價值提高系統安全性的一環。
商業目的的協議
一切以商業為目的開發的協議，都想要捕獲價值。
但想要和做到之間還有很大的距離，事實上不僅應用面臨強大同質化競爭壓力，協議同樣如此。基於去中心化和開源體系，協議同樣可以被簡單的複用，然後最佳化出更受使用者歡迎的產品。
比如在 compound 還是開源協議的時候，lendf 複用了他們的程式碼，進行了最佳化。然後 lendf 突飛猛進，鎖倉量很快進入了行業前十，對 compound 形成了強大的競爭壓力。
事實上「胖」協議理論中描述的應用的低成本、同質化競爭，對協議同樣適用，競爭對手可以低成本構建出相似的產品，而在使用體驗上可能更超原版。
所以協議想捕獲價值和真的能夠捕獲價值，中間隔著很遠的距離。而由於協議不直面使用者，相比應用可以靠優秀的使用體驗獲取使用者，協議層面的競爭是更加底層，更加困難的競爭。
非商業目的的協議
我們知道一定會有為滿足自己的需求，或純粹為了發展生態而開發的，不以商業為目的協議。
這些協議沒有捕獲價值的必要，所以也不需要費力的設計 token 經濟模型來捕獲價值。
常被討論的是前兩種協議型別：
一種是必須捕獲價值，但公鏈層面的殘酷競爭，讓他們無法捕獲價值，那他們的價值就比較低；
一種是想要捕獲價值，但激烈的競爭讓他們的捕獲之路並不順暢，有些會顯得投資價值不明顯，但使用價值可能很高。
三、協議競爭的根本是什麼？
對於公鏈、協議來說，最重要的是什麼？很多人都會回答是安全。
這是一定的。
區塊鏈是價值儲存的載體，不能保證安全性，就像網際網路協議不能保證資訊的準確傳遞一樣，是無根浮萍。
協議的競爭是在保證安全性，建立合適的價值捕獲模型的基礎上，儘可能多的獲取開發者的採用，擴充應用生態。這是基於價值捕獲的目的。
但這裡有一點是存疑的，使用協議需要付費確實是一個能夠大規模擴充套件的商業模式嗎？
現在處理能力有限，鏈上資源寶貴，需要付費才能使用，但這也可能正是未來制約區塊鏈大規模擴充套件的重要約束。
可以預想未來公鏈的手續費會非常低廉，區塊鏈協議的大規模採用會成為可能。到那個階段，會不會有巨頭進場，複用大多數收費協議，以免費的形式推向市場，用自身強大的營銷推廣能力、資源優勢、使用者優勢，把收費協議全部幹掉？
對於探尋價值捕獲的商業協議，這會是一個嚴重的問題嗎？
也許獨特性才是區塊鏈協議競爭的根本。
四、應用更容易捕獲價值
獨特性不僅是協議競爭的根本，因為同質化競爭的低成本，應用也必須具有獨特性才能在市場中獲取一席之地。
這裡就到了文章的標題了，「胖」協議理論認為應用捕獲價值會比較困難，事實上如果在同質化競爭的方向上努力，那確實如此。
想要捕獲價值，應用必須具有獨特性，能夠提供獨特的價值，否則很容易被競爭對手超越，即使現在還沒有競爭對手。
現階段的應用還比較簡單，以 defi 為例，很多協議還在自己做應用直接為使用者服務——這並沒有問題，但確實說明發展還處於非常早期。除了協議自己做的應用，defi 裡直面使用者的純粹應用就是聚合器了。
聚合器能夠提供最好的流動性，良好的 ui 及使用體驗，所以受到使用者歡迎，即使聚合器單獨收取一份額外的手續費，依然受到使用者喜愛。
有觀點認為聚合器依賴下游 dex ，本身的價值並不高。但若聚合器獲得了大量使用者，甚至交易量佔 dex 交易量的絕大部分，那是誰依賴誰呢？就像微信只是一個應用，可若在國內發生蘋果與微信的二選一，結果會是什麼？
從更長週期看，未來的應用一定不會是現在的極客風，誰能提供更符合使用者需求的產品，誰能給使用者提供更好的使用體驗、更完善的服務、更獨特的價值，誰就能獲得使用者青睞。誰擁有使用者，誰就能更好的實現價值捕獲。
應用比協議擁有更廣闊的使用者群體，更容易建立使用者信任、強化使用者黏性、獲得使用者認可。相比協議只能透過一套既定的規則實現價值捕獲，應用更靈活，更人性化，更容易實現價值捕獲。
現在行業的聚焦點在協議上，在捕獲價值上，但未來的焦點一定是在獲取使用者上。
稍微總結一下：
協議捕獲價值，應用捕獲使用者；
現在捕獲價值 未來捕獲使用者。
五、一些思考
應用竊取協議價值
multicoin capital 的 kyle samani 在《aggregation theory, thin protocols, and recentralization: augur edition》一文中以 augur 為例表達過一種觀點，即應用會竊取協議的價值，並且協議很難阻擋這種竊取。（這個案例並不是實際發生的，而是進行的可能性推演）。
當應用佔據了協議大部分的流量，而又必須支付給協議大量費用的時候，應用會傾向於分叉協議，獲取更大的收益。
在上一部分中區哥說，若聚合器吸引了大量使用者，甚至佔到 dex 絕大部分交易量，那個時候是誰依賴誰？更近一步，倘若使用協議的費用很高，聚合器是否會分叉協議自己來做？這是一個需要思考的問題。
事實上應用分叉協議並非沒有發生過，佔據 0x 協議 50% 流量的 ddex 就對 0x 協議進行了分叉，打造自己的協議。但對於具體分叉的原因，區哥沒有進行過了解，這裡只是作為應用分叉協議案例的一個補充。
區塊鏈價值捕獲方式的演變
區塊鏈目前的方向是金融，這是符合現階段區塊鏈特性的。
我們知道維護公鏈網路安全的成本非常高，且鏈上儲存資源非常稀缺，所以只有高價值行為才能承擔高昂的使用成本，金融行為正是高價值行為。因此金融一定是一段時間內的行業主角。
但隨著技術的演進，維護網路安全的成本將會變低，效能會大幅提升，手續費會大幅降低，狀態的儲存也能解決，到那時將能夠容得下高頻、低價值行為的上鍊。
這一情形下，各種應用服務將會實現大爆發，應用將能夠為使用者提供豐富的服務種類，甚至可以是搭建在區塊鏈上的網際網路服務，這個時候價值捕獲的方式將會發生演變。為服務直接付費有可能會成為重要方式，發行 token 透過token 捕獲價值將不再是區塊鏈價值捕獲（近似）唯一的模式。
參考文獻：
1、http://www.usv.com/blog/fat-protocols
2、https://www.placeholder.vc/blog/2020/1/30/thin-applications
3、https://multicoin.capital/zh/2018/08/08/aggregation-theory-thin-protocols-and-recentralization-augur-edition/
4、https://www.chainnews.com/articles/472109501936.htm
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宣告：本文為作者獨立觀點，不代表區塊鏈研習社（公眾號）立場，亦不構成任何投資意見或建議。
