2021年度投資圖譜（部分）
2021年度，共識實驗室繼續在區塊鏈行業深耕投資佈局，在全球市場重點關注和投資行業前沿的基礎設施、交易平臺、技術協議和金融工具。
本年內，共識實驗室在包括去中心化金融、波卡生態、效能公鏈、去中心化儲存等7個行業板塊的15個細分賽道，先後投資了55家優質的區塊鏈企業與專案，並將持續為專案提供支援與賦能。
共識投資合作
DeFi板塊
傳統金融中，資產是商業社會在價值交換過程沉澱下來的稀缺資源，而信用則是金融市場的基石。DeFi行業的爆發對應了商業社會的信用和資產到去中心化世界的正規化轉移，透過技術重新定義了基礎信用、底層資產擴張和金融槓桿累計的新金融秩序。
共識實驗室相信DeFi將作為新的應用熱潮與生產關係變革的基點成為加密貨幣行業發展的Alpha，並由此在2021年繼續對DeFi板塊加註，從借貸、Layer2、跨鏈、流動性、DAO、期權衍生品、資管和預言機賽道進行如下投資與合作佈局：
ZKSwap 基於AMM機制的代幣Swap協議，透過ZK-Rollup技術在Layer2實現了uniswap的全套功能，同時提供無限可擴充套件性和隱私性。ZKSwap為流動性提供者和交易者提供超高吞吐量的Swap基礎設施，且交易無需任何Gas費用。
Rocket Protocol 作為可以實現 EVM 體系多鏈合約互操作的高效能鏈群，火箭協議 2.0 融合了跨鏈協議、NFT 協議以及 EVM 協議，並在此基礎上進行了擴充套件，使得開發者能夠自由的建立適配各種場景的複雜去中心化應用，同時給予使用者近似網際網路應用般的體驗。
Monox Protocol 單一代幣流動性池。透過Monox Protocol，專案可以以零資本啟動新代幣，同時成為流動性提供者所需的資金更少、多個流動性池中的孤立資金更少。作為具有更高資本效率的DeFi協議，降低交易費用，為使用者提供優質的DeFi產品和服務。
Coin98 Exchange 東南亞頭部區塊鏈集團Coin98 Finance旗下的流動性聚合協議。Coin98生態多年來積累的資源、與行業的聯絡以及廣泛支援，也為有前景的早期專案提供了全面支援，以協助他們開發讓世界變得更好的產品。
Metis 提供一種基於二層協議構建的開放框架，用於DAC（去中心化的自組織公司）的建立、管理和發展。Metis將支援NFT，Defi和各種去中心化應用的構建和運營，使得區塊鏈成為承載價值生產活動的價值網際網路。
Duet Protocol 合成資產協議、基於演算法混合抵押的多鏈合成資產協議，允許傳統資產遷移到高增長的加密資產。其願景是建立一個由 DAO 治理的可自由完成降調資產（低流動性傳統資產）與升調資產（加密資產）間轉化的平行世界，使用者在此可僅用一個數字錢包完成全球任何資產的配置。
WePiggy 一個開源、非託管的加密資產借貸市場協議，使用者可存入特定的加密資產賺取利息，也可以支付一定的利息借取某種加密資產。與Compound和Aave等先驅者相比，WePiggy將在優先考慮資金安全的前提上，積極建立更為豐富的借貸市場，最佳化智慧合約的執行效率。
KAKI 基於Layer2建立的一個去中心化零售期權協議。首創KDOP(KAKI Decentralized Option Protocol KAKI)去中心化期權協議，基於Arbitrum的Optimistic-Rollup技術協議開發，KDOP實現了期權定價、期權交易、WMM、期權行權、期權金分配等功能。
ENEX.SPACE 首個由Enecuum網路和Tabula協議提供支援的DeFi平臺。可在短時間內完成與以太坊、幣安智慧鏈、Polkadot、Fusion和其他區塊鏈的交接，從而使使用者可以以很低的費用在各平臺上進行交易、盈利、發行、融資。
zkLink 基於 ZK-Rollup 技術的Layer 2多鏈資產聚合平臺，旨在解決去中心化交易網路中存在的流動性割裂問題，所有資金都由主鏈上的智慧合約持有，zkLink執行鏈下的計算和儲存，Layer 2的有效性透過零知識證明來確保。
DePlutus 去中心化的加密資產的資管協議，使用者可以在平臺上選擇自己喜歡或認可的基金經理進行投資，使用者管理自己的私鑰，基金經理只可以透過鏈上的智慧合約對使用者投資的資金進行操作。如此，使用者與募資的團隊之間並無需相互信任，即可完成去中心化投資。
KSwap OKExChain的去中心化交易平臺，KSwap致力於在OKExChain 生態中為使用者提供代幣兌換、流動性、交易挖礦等服務，KSwap將安全放在第一位、注重使用者體驗，將為客戶提供資產多樣、安全可信的流暢交易。
The Graph 基於Web3生態的區塊鏈資料索引及查詢API服務層，讓 DApp資料的訪問變的更容易和更迅速。使用的查詢語言是Facebook發明的GraphQL語言，將區塊鏈資料進行索引、生成子圖、進而允許快速的查詢介面。
ADAMoracle 首發於OKExChain並支援多鏈執行的去中心化預言機網路服務設施，能為智慧合約開發者提供全面的工具和資料，以及更為安全便利的預言機整體解決方案。ADAMoracle透過連線現實世界資料和區塊鏈系統，將推動借貸、資產合成、預測市場等豐富的業態發展。
Bagels Finance 基於以太坊Layer2、BSC和HECO上的槓桿式流動性挖礦跨鏈聚合協議，存幣者可以將主流幣資產存入智慧合約，獲得市場上較高的利息收益；借幣者以最少的頭寸槓桿出2-10倍挖礦頭寸，獲得同等倍數的挖礦收益和LP提供者交易費，將APY挖礦收益最大化。
基礎設施
底層基礎設施的匱乏是實現區塊鏈大規模應用的阻礙，正如梅特卡夫定律Metcalfe's Law所指：網路價值與網路節點\使用者的平方成正比。這種關係基於所謂的“網路效應”，即網路參與的使用者越多，網路價值越大。
大規模使用者的參與，只有等到區塊鏈3.0出現一批能夠解決使用者需求、具有良好使用者體驗的實用級dApp時才會出現，同時還需要解決現有區塊鏈網路擴容的瓶頸問題。2021年，共識實驗室以完善基礎設施的應用為出發點，進行了如下投資合作：
Findora 零知識證明ZKP和多方計算MPC技術的全球領先者，用加密技術建造一個高效能、可信並帶有審計工具的保密區塊鏈，為全球可信機構、經濟利益激勵方提供去中心化金融網路的基礎設施。
FLY 旨在為客戶提供從VRM生態系統獲得折扣和額外利益的機會。VRM是位於歐洲一家主營基於量化高頻策略的數字貨幣交易機構，旗下業務包含VRM Quant量化交易、VRM Research行業投資、BlackOcean流動性及暗池、VRM Capital Management開放基金以及VRM Mining礦業等。
EPIK Protocol 銘識協議的目標是致力於藉助區塊鏈技術打造一個去中心化的共建共享共益的安全可信知識圖譜協作平臺，以極低的管理成本組織全球知識社羣使用者共同協作，將人類各領域知識轉化為知識圖譜永久儲存，開闊AI的認知，推動認知智慧時代的到來。
Wicrypt 提供基於區塊鏈的WiFi共享服務，允許訂戶透過與付費使用者共享移動資料賺錢，現已在Google Play和App Store中提供。Wicrypt在參加由奈及利亞通訊委員會組織的創新競賽的25家科技公司中排名第二，將獲得一筆價值200萬奈拉的資助。
CCFOX 成立於2019年，總部位於新加坡，是一家由傳統證券交易平臺、量化對沖機構資深人士打造的衍生品交易服務平臺。團隊具備量化交易經驗，是多家數字貨幣交易平臺的做市商。核心開發人員均擁有傳統證券交易平臺背景，獨立研發全套交易所和客戶服務系統。
Roxe 基於區塊鏈的全球支付網路，為銀行、中央銀行、支付公司、匯款提供商和消費者等提供點對點的最優路徑支付，可以實現實時、低成本的跨區域、跨貨幣、跨系統的支付，可提供從共識層到應用層的完善的基礎設施和豐富的生態。
波卡板塊
具有完整、開放體系的公鏈生態代表了區塊鏈行業的主流發展路徑。Polkadot的出發點是認為區塊鏈未來是一個多鏈共存的世界，為此構建了高效能的跨鏈技術。共識實驗室關於Polkadot的過往研報請見【共識行研】詳解波卡：網際網路啟蒙運動Web3.0的先行者、【共識行研】Polkadot生態全景與公鏈之爭，對比ETH2.0和Cosmos
Polkadot依靠中繼鏈成為連結眾多鏈的集合，集合中包括波卡網路中的眾多平行鏈的生態，2021年間，共識實驗室也依此在波卡的平行鏈、橋和生態專案進行了如下投資合作：
Evanesco 波卡生態隱私網路協議，將基於Layer0網路基礎設施和Bulletproof隱私計算框架，打造Web3獨有的金融隱私平臺。EVA將整合隱私資產的發行、管理、轉移、跨鏈互操作，同時可將隱私流動性提供給錢包、交易所及聚合交易服務，並透過跨鏈閘道器共享外鏈與隱私生態流動性。
Shadows Network DeFi合成資產發行協議和基於Substrate的合成資產交易的基礎網路，Substrate是Web 3.0價值儲存庫的骨幹。作為是發行，交易，借貸和借貸衍生資產的中心，它將使鏈上資產的交易變得高效便捷。
Bifrost 主要運用波卡的跨鏈技術解決Staking中仍然存在如參與門檻高、無流動性、治理與利益衝突等諸多問題，Bifrost的應用方向將會重點向無需鎖倉的Staking、降低Staking門檻，以及提高Staking收益的三個方向延展。
NFT板塊
NFT作為整體存在，具有獨一無二、稀缺、不可分割的屬性，是使藝術品加密資產化的天然入口。在疫情的阻礙下，傳統的藝術品展覽不能正常執行，卻給數字藝術帶來助推。
NFT乘著Meme文化興起，改變傳統藝術嚴肅和高昂的姿態，創造稀缺資產的同時也在創造新的互動體驗。2021年，共識實驗室從社交、遊戲、卡牌和平臺等賽道對NFT進行如下投資合作：
Torum 一家專為加密貨幣使用者及專案方而設的社交媒體平臺，致力於以社交平臺作為生態圈的基礎，並透過整合搭建於幣安智慧鏈上的DeFi平臺、NFT商城等功能，旨在成為行業中的一站式社交生態圈。
MyDeFiPet 由TopeBox的傳統遊戲和KardiaChain的區塊鏈團隊結合。圍繞收集、繁殖、進化、戰鬥、交易、社交活動的核心迴圈。玩家可以透過出價收集繁殖新型別的怪物、飼養和進化怪物以參加戰鬥獲得獎勵，還可以與其他玩家交易這些怪物，以在遊戲中和現實生活中互惠互利。
X World Games 建立在幣安智慧鏈上的去中心化虛擬遊戲世界。 旗下Dream Card 夢幻卡牌是行業首個以日系二次元文化的NFT卡牌對戰遊戲，由全球知名遊戲團隊及設計師打造。
AliumSwap 支援多鏈和NFT的去中心化交易平臺，多鏈跨鏈方案讓不同渠道的資產流通、轉移、交易提供了方案，同時平臺代幣融入NFT概念，提升了對外界波動的抵禦能力，減少通證價值波動的幅度。
共識人物動態
Element｜王峰發起Element並宣佈獲得1150萬美元天使輪投資
3月25日，共識實驗室創始人王峰宣佈創辦NFT交易及社交平臺Element加密元素，火星財經母公司火星區塊鏈參與投資孵化。5月7日，Element加密元素宣佈累計獲得1150萬美元天使輪投資，本輪估值5000萬美元，由SIG和Dragonfly Capital領投，參與此輪融資的機構投資者還包括矽谷著名投資人Tim Draper旗下德鼎創新發起的數字資產基金Dragon Roark、渶策資本INCE Capital等。
火星直播｜著名加密基金投資人：2021年我們投資什麼？
1月7日，共識實驗室創始合夥人Kevin受邀參與火星財經影片直播專題「著名加密基金投資人：2021年我們投資什麼」，本次影片直播由NSG Ventures創始合夥人倪愷灝以及科銀資本COO劉耕華參與對話，共同討論2021年的投資方向，包括機構入場趨勢、專案投資標準、DeFi和波卡生態等市場熱點話題。 OKEx｜OKExChain主網上線釋出會
1月15日，OKEx舉辦OKExChain主網上線釋出會，共識實驗室創始合夥人Kevin作為嘉賓受邀參與釋出會，與OKEx執行長Jay Hao、LinkVC創始人林嘉鵬、鏈得得合夥人&總裁李非凡、TokenInsight CEO Matt、dForce創始人楊民道、知道創宇安全顧問劉宇、Conflux技術商務總監尚書、鈦媒體主播張華楠共同探討DeFi行業發展現狀以及DeFi公鏈的市場格局。
Cointelegraph中文｜HOT TRENDS 線下峰會
3月25日，由CoinTelegraph和NovaClub聯合主辦的“2021 HOT TRENDS · 牛年話牛市”線下峰會將在成都舉辦。共識實驗室創始合夥人Kevin受邀參與，並在「Nova獨家圓桌論壇」，由NOVA投資者關係總監啟馨主持，與比升資本創始合夥人邵建良、水滴資本合夥人鄭玉山、LBank聯合創始人何偉共同探討2021年行業發展趨勢。
幣記Bitget｜中國行北京站
3月27日，由幣記Bitget主辦、渾水公關承辦的「春意盎然·合你有約丨幣記中國行活動」在北京舉辦。共識實驗室創始合夥人Kevin受邀出席，並在活動開場發表了開場致辭，他對幣記Bitget在市場中的表現及發展潛力給與了肯定，並表示將持續看好區塊鏈行業的衍生品賽道。
數御未來｜2021資料與儲存產業峰會
4月23日，「數御未來·2021資料與儲存產業峰會」在成都舉辦。共識實驗室創始合夥人Kevin受邀出席，在「儲存技術創新與發展」圓桌環節與比升資本聯合創始人邵建良、K24 Ventures管理合夥人朱江、一致資本創始人唐集榮、漢方資本創始人鄭華江共同探討分散式儲存行業的應用與突破。
ChainInside鏈讀｜當NFT遇見波卡·全國行北京站
4月27日，由ChainInside鏈讀、PolkaBase、NFTBASE主辦，共識實驗室、火星財經獨家支援的「當NFT遇見波卡｜全國行」在北京舉辦。共識實驗室創始合夥人Kevin受邀出席，在「全民NFT，到底有多遠？」圓桌環節與Candap創始人兼CEO林子昊、OKEx Blockdream Ventures 宋厚達、Conflux生態負責人焦雨晴等嘉賓共同討論NFT市場現狀。
Nova線下沙龍｜破圈-NFT跨界探索
5月30日，由Nova Club主辦的「破圈-NFT跨界探索」沙龍在上海西岸藝術中心地標-瓷屋舉辦。活動共識實驗室創始人Kevin的致辭中開幕，他表示，NFT即將迎來爆發，未來NFT在遊戲、藝術品等賽道擁有巨大的潛力。
此外，Kevin還宣佈Nova Club即將啟動國內第一家DAO組織——NOVIDAO，一個基於以太坊智慧合約的平臺，可以實現自動化投資和自動化治理。NOVIDAO成員可以透過投票進行資金運轉，共同助力專案成長。
共識線上線下
共識DeFi盡調所 |如何打造新一代DeFi保險協議
崔 偉｜Bridge Mutual技術顧問吳少康｜共識實驗室首席分析師
共識DeFi盡調所，探索DeFi行業發展引擎，深入剖析專案標的。1月27日晚，“共識DeFi盡調所”展開第16期“如何打造新一代DeFi保險協議——Bridge Mutual”，共同探討去中心化保險的應用正規化。
共識觀察｜隱私交易保護、全球合規入口
Henry｜Findora首席產品官Lemon｜Findora CMO吳少康｜共識實驗室首席分析師
共識觀察第8期「隱私交易保護、全球合規入口—明星金融公鏈Findora」，如何在隱私與透明之間尋找平衡，回顧與展望Findora的發展之路。
共識觀察｜賦能區塊生態，共話資料未來
Anatoly｜PARSIQ Co-Funder柏 禮｜IPFS原力區商務總監寧方琦｜共識實驗室分析師
3月18日晚，共識觀察進行到第9期「賦能區塊生態，共話資料未來」。本次主題活動由共識實驗室首席分析師寧方琦對話Parsiq和IPFS原力區，分享的話題包括Web3.0前景、DeFi行業與Filecoin的路徑實現。
共識觀察｜加密黑海的弄潮兒
Vladimir Demin｜VRM ChairmanAndrei Grachev｜VRM CEO寧方琦｜共識實驗室分析師
4月21日晚，共識觀察進行到第10期「加密黑海的弄潮兒——暗池明星BlackOceam」。本次主題活動由共識實驗室首席分析師寧方琦對話VRM主席和CEO，分享的話題包括暗池交易、流動性和VRM生態等話題。
共識近期榮譽
PANews | PARTY 2020
PANews年度最具實力投資機構
來源： 共識實驗室
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來源：https://cointelegraphcn.com/press-releases/investment-map-of-2021
